中国银行浙江省分行与浙商总会金融服务委员会签署《金融支持浙商境内外双循环一体化发展战略合作协议》。 中国银行浙江省分行供图

　　中新网浙江新闻4月28日电（胡亦心 尹劲劲 朱一帆）浙江是外向型经济大省。为助力构建新发展格局，为浙江省打造“重要窗口”贡献中行财智，中国银行浙江省分行以“全球协调人”的身份，积极实践跨境债券服务，奏响金融服务“双循环”融合乐章，为国内国际双循环发展“引流”。

　　联动全球资源 落地浙江省内首单城投双期限美元债

　　日前，中国银行协助浙江某国有资产运营公司在境外市场成功发行浙江省内首单城投双期限美元债，3年期利率2.95%，5年期利率3.55%。据介绍，本次发行是中国银行应对国际市场新变化，满足浙江企业新需求的一次创新，也是中国银行集聚全球智慧，协同海外资源提供跨境服务的一个缩影。

　　今年以来，美债利率有所攀升，部分公司希望能够发行境外债，实现既避免债务集中到期，又锁定低利率成本的目标。

　　中国银行浙江省分行创新提出了双期限境外债解决方案。该种方式虽能够紧贴公司需求，但发行难度较大，以往主要应用于银行、央企等高评级大型企业发债。首次应用于浙江城投企业，对中国银行订单统筹和簿记定价能力提出了较高要求。

　　面对挑战，中国银行浙江省分行一方面利用中国银行覆盖亚洲、欧洲的销售网络，积极营销长期合作的投资机构，提前落实基石订单；另一方面举办了两场高质量的全球电话路演会议，吸引全球超过50家基金、银行、资管等投资机构参与，充分挖掘市场订单潜力。

　　最终，该债券在发行当天成功吸引21亿美元订单投资，3年期和5年期债券价格双双大幅下降，在协助该城投公司取得低成本境外资金的同时，进一步优化了该公司的债务结构。

　　担当社会责任 提供增信降低民企直融成本

　　浙江地区民营经济活跃，不少优质民企响应国家政策号召，积极开展境内外双循环一体化发展。中国银行浙江省分行积极响应浙江省委省政府号召，以破解民营企业“融资难、融资贵”为己任，以更加主动的姿态协助优质浙江民企拓展境外资本市场。

　　今年年初，了解到浙江某民营企业有境外融资需求后，中国银行浙江省分行主动提供增信服务，帮助该公司的债券国际评级大幅调升。同时，通过准确研判市场走势，及时组织债券发行，积极安排全球电话路演，吸引超60位全球投资人线上沟通，强化投资信心。

　　最终，该民营企业的境外融资发行会吸引了亚欧多个国家超170家国际投资机构参与认购，订单金额近50亿美元，票面利率降至1.375%。

　　据悉，这已经是中国银行与浙江民企在境外直融市场上的第六次合作。截至目前，中国银行浙江省分行已累计发行外债25笔，帮助浙江企业取得境外资本市场直接融资超过550亿元人民币，其中今年帮助企业发行2笔8亿美元金融债，协助浙江本地金融企业开拓境外市场，成为服务浙江企业“走出去”的金融中坚力量。（完）