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浙江首创的金融顾问制度最新进展!首届“浙江金渠榜”揭晓

2021-03-27 22:01:13  
会议现场。财通证券 供图会议现场。财通证券 供图

  记者黄慧

  将目光聚焦浙江,借鉴“法律顾问”“家庭医生”的制度安排,浙江汇聚浙金融机构的金融力量,于2018年首创金融顾问制度。自此,350余名省市级金融顾问一步一脚印走遍浙江大地,主动服务地方政府、为企业问诊把脉,成为企业的“金融家庭医生”,政府的“金融子弟兵”……

  3月22日,在浙商总会金融服务委员会全体委员会议暨第一届“浙江金渠榜”发布活动现场,随着新一批成员单位名单、新增执行主任名单的公布以及聘任新一批省市金融顾问仪式的举行,浙江金融顾问队伍进一步壮大。

浙商总会金融服务委员会主任,财通证券党委书记、董事长陆建强。财通证券 供图浙商总会金融服务委员会主任,财通证券党委书记、董事长陆建强。财通证券 供图

  “金融顾问制度为金融专业人士走出单位、走进企业开展综合金融服务拓宽了渠道,真正实现‘以牌照为中心’转向‘以客户为中心’。”浙商总会金融服务委员会主任,财通证券党委书记、董事长陆建强回顾总结由浙江首创并践行两年多时间的金融顾问制度时如是表示。

  2018年11月,经浙江省政府同意,由浙江省地方金融监管局指导,浙商总会金融服务委员会(下称“金服会”)正式成立,并借鉴“法律顾问”“家庭医生”的制度安排,汇聚在浙金融机构力量,创设金融顾问制度。

第三批省级金融顾问聘任仪式现场。黄慧 摄第三批省级金融顾问聘任仪式现场。黄慧 摄

  两年多来,浙江11个地市全面开展金融顾问工作,8个地市设立市级金融顾问工作室,4个地市搭建起省市县三级金融顾问队伍,350余名省市级金融顾问创新性地以“1+N”模式深入服务实体经济,一步一脚印走遍浙江大地,主动服务地方政府、为企业问诊把脉。

  陆建强坦言,2020年金融顾问制度收获满满。“2020年5月,浙江创全国之先河,将金融顾问制度写入《浙江省地方金融条例》,打开了该项制度从试点到推广的全新格局。”

  再如抗疫期间,该制度迅速吹响在浙金融机构“惠企”政策集结号:24家成员单位出台103项惠企政策;350余名省市级金融顾问覆盖浙江11个地市,为1243家企业提供信贷资金500亿元(人民币,下同),为1000余家企业节约融资费用1.8亿元,为8家企业获得股权类投资,帮助65家企业通过发行债券募集资金541亿元……金融顾问制度交出了一份亮眼“成绩单”。

会议发布深化金融顾问服务倡议书。黄慧 摄会议发布深化金融顾问服务倡议书。黄慧 摄

  总结来看,陆建强认为,金融顾问制度取得的主要成效包括面向企业实现了综合金融服务,赋能地方政府实现了金融助力,精准滴灌助推企业高质量发展。

  他进一步表示,除围绕金融顾问制度在浙江全省扩面推广外,金服会2020年还做了一件“温暖”的事——探索实践金融支持浙商境内外双循环一体化发展行动,并正在积极推进中。

  立足新发展阶段,金服会下一阶段如何更好地深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力?陆建强表示,金服会一方面会继续壮大队伍、深耕地方特色打造示范样本,另一方面也将发挥平台功能,加强机构合作,提升金融支持浙商境内外双循环一体化发展成效。

  为进一步深化推动金融顾问制度,优化金融顾问队伍,现场发布首届“浙江金渠榜”,以表彰在推进金融顾问制度中涌现出的先锋机构、金融顾问和服务案例。

  据悉,“浙江金渠榜”意为金融机构要像渠道灌溉为实体经济引入金融活水,汇聚在浙金融机构力量,提供综合金融服务,更好地服务实体经济,打响“金融顾问”服务品牌。

  前期经专家评审小组集体审议,共有8家服务机构、10个服务案例和10位金融顾问分别获得“金雁奖”“金点奖”和“金星奖”三个奖项。

“金雁奖”颁奖现场。财通证券供图“金雁奖”颁奖现场。财通证券供图

  具体榜单往下看~

  “金雁”奖——服务浙江先锋机构

  1。浙商银行

  2。浙江省农村信用社联合社

  3。建设银行浙江省分行

  4。财通证券

  5。浙江钱塘江金融研修院

  6。天册律师事务所

  7。北京金杜(杭州)律师事务所

  8。浙江保融科技股份有限公司

“金星奖”颁奖现场。财通证券供图“金星奖”颁奖现场。财通证券供图

  “金星”奖——年度“金牌”金融顾问

  1。萧山农商银行王云龙

  2。建设银行浙江省分行沈晓云

  3。交通银行舟山分行钱江

  4。浙商银行沈金方

  5。财通证券王舒

  6。财通证券王小华

  7。浙商证券周旭东

  8。浙江金融资产交易中心郑晓泳

  9。北京金杜(杭州)律师事务所姜丛华

  10。天册律师事务所蒋国良

  “金点”奖——金融顾问服务经典案例

  1。服务北仑大碶高端汽配模具园区企业发展壮大

  北仑区域组(中国银行戴秀丽、农业银行赵其存、光大银行王亚军等全组13名金融顾问)

  2。服务湖州绿色金融创新发展

  湖州组(工商银行宋波、湖州银行方锋杰、财通证券朱苑、毅达资本张瑞锐)

  3。服务企业IPO成功上市

  联合服务(财通证券王舒、叶耸霄、戚淑亮)

  4。服务企业走出资金流动性困境

  联合服务(杭州联合银行张海林和财通证券祝孔民、凌之江、叶小红)

  5。服务中小企业解决融资难题

  台州组(建行省分行徐松文)

  6。服务企业复工复产

  金华组(义乌农商行陈文学)

  7。服务企业技术革新

  杭州组(浙江赛伯乐股权投资管理有限公司陈斌)

  8。服务企业挂牌新三板精选层

  宁波组(浙商证券周亮)

  9。服务地方政府金融需求

  嘉兴组(天健会所宋慧娟、六和律所李昊)

  10。服务企业并购重组

  绍兴组(天册律所刘斌)

  会议还发布了深化金融顾问服务倡议书,号召成员单位和金融顾问增强服务实体经济的使命责任感,推动金融顾问制度行稳致远。

  面向2021年,陆建强表示,金服会将重点做好持续推进金融顾问制度创新提升、切实提升金融支持浙商境内外双循环一体化发展成效及进一步加强金融服务委员会自身建设三项工作。

[编辑:郑晓维] 来源:咫尺财经
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