中新网浙江新闻10月16日电 （奚金燕）全国家族财富管理办公室规范化发展研讨会（杭州）日前在杭州举办。来自于独立家族办公室（以下简“家办”）以及银行、信托、证券、保险、基金、新闻、基金小镇等家办服务的60多家机构100余名嘉宾参加本次研讨会，还吸引了新加坡、中国香港相关机构参与。

　　全国家族财富管理办公室规范化发展研讨会现场。主办方供图

　　此次研讨会聚焦《中国家族办公室发展政策研究》与《中国家族办公室业务基本标准研究》两个研究课题的大纲，根据国家发展战略要求，结合新时代家办行业发展现状和趋势，共同探讨家办行业规范化发展之路。

　　中国投资协会资管委负责人梅世云，“希望工程”发起人、中国青少年发展基金会原秘书长、南都公益基金会名誉理事长徐永，中国信托业协会首席经济学家蔡概还，国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武分别围绕家族慈善、家族信托、中国历史上的家办作主旨演讲。11位来自银行、信托、财富管理、境内外家办等负责家办业务的嘉宾进行主题发言。

　　回溯历史，现代意义上的家族办公室的诞生，源于美国19世纪中叶工业革命带来的大量家族财富积累。回顾中国家族办公室发展历程，改革开放40多年以来，中国居民财富聚集加速，需求日益综合多元，伴随着超高净值家族需求日益增多和复杂化，内部代际传承和财富分配难题不断涌现，逐渐衍生出更复杂的家族治理和企业经营服务，中国家办行业由此迅速发展。

　　立足于家办行业发展新阶段，与会专家认为，应关注行业目前存在的困境与挑战，具体体现在家办的定义、定位、服务范围、治理结构、综合管理能力等问题，特别是相较于发达国家而言，缺系统化的法规支持、缺统一的管理体系、缺统一的行业规范标准、缺规范典型的家办机构、缺家办人才、缺行业专业化的经营和管理的基础设施和自律组织等，因而造成的家办定位不清、鱼龙混杂、各自为战、违约违规的现象时有发生。

　　现场，与会嘉宾围绕《中国家族办公室发展政策研究》与《中国家族办公室业务基本标准研究》课题大纲开展分享交流与思维碰撞。与会嘉宾针对新时代中国家办行业现状提出以下三点思考：共同富裕是中国式家办的底层逻辑，家办行业发展与共同富裕、财富保障的目标一脉相承；专业赋能与资源赋能相结合，依据客观需求整合、创造财富价值；健全家办行业标准规范化体系与治理机制，降本增效，与时代接轨，同时代相容。

　　会议认为，中国式家办应通过对中国家族办公室业务标准研究的必要性和可行性的分析，明确中国家族办公室业务的名称与定义，以消除市场的混乱和不确定性。

　　下一步将制定中国家族办公室分类标准、治理标准和业务标准，以提升家办业务专业化水平，统一中国家族办公室从业人员规范及信息、技术、风险管理规范，确定中国家族办公室的建立规范，进一步推进中国家族办公室标准的制定与实施。

　　并以境外家办整体发展概况与发展政策为鉴，结合中国家族办公室整体发展概况，通过明确中国家族办公室主要特征和发展意义，确定中国家族办公室未来发展方向和总体设计，并对未来中国家族办公室发展的监管、自律、税收、人才、区域发展规划等政策提出建议。（完）